| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Laughter in the Rain | Neil Sedaka | | 2:54 |
| 2 | Sad Eyes- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI USA (nel 1979) e EMI Records (nel 2002)
- registrazione di:
- Sad Eyes
- paroliere e compositore:
- Robert John
- editore:
- BMG Music Publishing, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Six Continents Music Publishing Inc., Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Robert John | | 4:12 |
| 3 | Love Is in the Air | John Paul Young | 3 | 3:27 |
| 4 | I Just Fall in Love Again | Anne Murray | 5 | 2:50 |
| 5 | Show and Tell | Al Wilson | 5 | 3:29 |
| 6 | Nobody Does It Better | Carly Simon | 4 | 3:30 |
| 7 | Alone Again (Naturally) | Gilbert O’Sullivan | 5 | 3:39 |
| 8 | She Believes in Me | Kenny Rogers | 1 | 4:14 |
| 9 | Don't It Make My Brown Eyes Blue | Crystal Gayle | 4.4 | 2:32 |
| 10 | You and Me Against the World | Helen Reddy | | 3:11 |
| 11 | Right Down the Line- tecnico di registrazione:
- Barry Hammond
- produttore:
- Hugh Murphy e Gerry Rafferty
- tecnico di missaggio:
- Declan O’Doherty
- basso :
- Gary Taylor
- batteria :
- Henry Spinetti
- chitarra steel :
- Brian Cole
- famiglia delle chitarre :
- Hugh Burns
- organo e pianoforte :
- Tommy Eyre
- percussione :
- Glen LeFleur
- voce principale:
- Gerry Rafferty
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1977), Parlophone Records Ltd. (nel 1978) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Regno Unito
- mixata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- parte di:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numero: 1)
- registrazione di:
- Right Down the Line
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- Stage Three Music Publishing Limited, Universal–Songs of PolyGram International, Inc. e Music of Stage Three (nel 1978)
| Gerry Rafferty | 3.5 | 4:19 |
| 12 | Clair | Gilbert O’Sullivan | | 3:02 |
| 13 | Southern Nights | Glen Campbell | 3.7 | 2:59 |
| 14 | You Needed Me | Anne Murray | 4.65 | 3:38 |
| 15 | Angie Baby | Helen Reddy | 4.5 | 3:29 |
| 16 | Times of Your Life | Paul Anka | | 3:14 |
| 17 | Bluer Than Blue | Michael Johnson | | 2:57 |
| 18 | Last Song | Edward Bear | 4 | 3:13 |