| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Autumn Leaves | 1 | 7:05 |
| 2 | She Was Too Good to Me- tecnico:
- Rudy van Gelder
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Steve Gadd (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- flauto :
- Hubert Laws (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- legni :
- George Marge (dal 1974-10-31 al 1974-11-01) e Romeo Penque (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- tromba :
- Chet Baker (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- violino :
- Lewis Eley (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Max Ellen (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Barry Finclair (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Paul Gershman (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Harry Glickman (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Emanuel Green (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Harold Kohon (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), David Nadien (dal 1974-10-31 al 1974-11-01) e Herbert Sorkin (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- violoncello :
- Warren Lash (dal 1974-10-31 al 1974-11-01) e Jesse Levy (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- voce:
- Chet Baker (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- direttore d'orchestra:
- Don Sebesky (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- arrangiatore:
- Don Sebesky
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- registrazione cover di:
- He Was Too Good to Me (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1930)
- compositore:
- Richard Rodgers
- editore:
- Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Williamson Music Company, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- Simple Simon
| 1 | 4:39 |
| 3 | Funk in Deep Freeze | 1 | 6:06 |
| 4 | Tangerine | 1 | 5:29 |
| 5 | With a Song in My Heart | | 4:03 |
| 6 | What'll I Do- tecnico:
- Rudy van Gelder
- produttore:
- Creed Taylor
- batteria :
- Jack DeJohnette (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- flauto :
- Hubert Laws (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- legni :
- George Marge (dal 1974-10-31 al 1974-11-01) e Romeo Penque (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- tromba :
- Chet Baker (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- violino :
- Lewis Eley (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Max Ellen (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Barry Finclair (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Paul Gershman (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Harry Glickman (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Emanuel Green (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), Harold Kohon (dal 1974-10-31 al 1974-11-01), David Nadien (dal 1974-10-31 al 1974-11-01) e Herbert Sorkin (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- violoncello :
- Warren Lash (dal 1974-10-31 al 1974-11-01) e Jesse Levy (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- direttore d'orchestra:
- Don Sebesky (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- arrangiatore:
- Don Sebesky
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (dal 1974-10-31 al 1974-11-01)
- registrazione di:
- What’ll I Do? (nel 1974)
- paroliere e compositore:
- Irving Berlin (nel 1923)
- editore:
- Irving Berlin Music Company, Irving Berlin Music Corp., Wilhelm Hansen e Williamson Music Company
| | 4:00 |
| 7 | It's You or No One | | 4:28 |