| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Make Me Smile | Steve Harley & Cockney Rebel | 4 | 3:55 |
| 2 | Dancing in the City | Marshall Hain | | 3:46 |
| 3 | S-S-S Single Bed | Fox | 3 | 3:51 |
| 4 | Showdown- ingénieur :
- Denny Bridges et John Middleton
- producteur :
- Jeff Lynne
- basse et voix d’accompagnement :
- Michael d’Albuquerque (le 1973-04)
- batterie et percussions :
- Bev Bevan (le 1973-04)
- guitare et voix principale :
- Jeff Lynne (le 1973-04)
- Moog et piano :
- Richard Tandy (le 1973-04)
- violon :
- Wilfred Gibson (le 1973-04)
- violoncelle :
- Mike Edwards (le 1973-04) et Colin Walker (le 1973-04)
- droits phonographiques (℗) par :
- EMI Records Ltd. (le 1973, le 2005, le 2011), Jet Records (le 1973), Sony Music Entertainment (le 1973) et Sony Music Entertainment Inc. (le 1973)
- enregistré à :
- Air Studios dans London , England, Royaume-Uni (le 1973-04)
- recording of :
- Showdown (le 1973-04)
- écrit en :
- Birmingham, West Midlands, England, Royaume-Uni
- parolier et compositeur :
- Jeff Lynne
- éditeur :
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 4.4 | 4:11 |
| 5 | The Devil's Answer | Atomic Rooster | | 3:27 |
| 6 | Jarrow Song | Alan Price | | 5:32 |
| 7 | They Shoot Horses Don't They | Racing Cars | | 3:37 |
| 8 | The Air That I Breathe- ingénieur :
- Mike Jarratt et Alan Parsons
- producteur :
- The Hollies et Ron Richards
- voix :
- Allan Clarke (du 1973-11-15 au 1973-11-22), Tony Hicks (du 1973-11-15 au 1973-11-22) et Terry Sylvester (du 1973-11-15 au 1973-11-22)
- droits phonographiques (℗) par :
- EMI Records Ltd. , Sony BMG Music Entertainment (le 1973), The Hollies Ltd. (le 1973, le 1974, le 2008) et Polydor International GmbH (le 1974)
- enregistré à :
- Abbey Road Studios dans St John's Wood, Westminster, London , England, Royaume-Uni (du 1973-11-15 au 1973-11-22)
- reprise recording of :
- The Air That I Breathe (du 1973-11-15 au 1973-11-22)
- auteur :
- Albert Hammond et Mike Hazlewood
- éditeur :
- April Music Inc., Concord Songs Ltd., EMI April Music Inc., Landers‐Roberts Music, Rondor Music (Australia) P/L, Rondor Music (London) Ltd. et Universal Music Publishing Pty Ltd.
- sous-éditeur :
- ヤマハミュージックEH(CM) et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| The Hollies | 3.8 | 4:04 |
| 9 | When I Need You- ingénieur du son :
- Howard Steele (le 1976)
- ingénieur assistant :
- Dana Latham
- producteur :
- Richard Perry
- basse :
- Willie Weeks (le 1976)
- batterie :
- Jeff Porcaro (le 1976)
- guitare :
- Dean Parks (le 1976)
- piano électrique :
- Michael Omartian (le 1976)
- saxophone :
- George Palisky, Jr. (le 1976)
- syntétiseur :
- James Newton Howard (le 1976)
- voix :
- Leo Sayer (le 1976)
- arrangeur syntétiseur :
- James Newton Howard
- droits phonographiques (℗) par :
- Chrysalis Records Ltd. (le 1976), Chrysalis Records, Inc. (le 1976), Rhino Records, Inc. (le 1977), Silverbird Ltd. (le 1977) et Warner Music H.K. Ltd. (le 1997)
- reprise recording of :
- When I Need You (le 1976)
- parolier :
- Carole Bayer Sager
- compositeur :
- Albert Hammond
- éditeur :
- Albert Hammond Enterprises, Inc., April Music, Begonia Melodies Inc., Chappell Music , Chappell Music Ltd., Empire Music Ltd., Leonard Cohen Stranger Music Inc., MCA Music , P and P Songs Limited, R & M Music Inc., R & M Music Productions, Inc., Sis ’n Bro Music Company, Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd., Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Tree Publishing, Spoiled Rotten Kiddies Publishing, Unichappell Music, Inc., Universal/MCA Music Ltd. , Warner/Chappell North America, WB Music Corp. et Windswept Music (London) Ltd.
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Leo Sayer | 4 | 4:09 |
| 10 | Be Thankful for What You've Got | William DeVaughn | 4.5 | 3:27 |
| 11 | Sad Eyes- droits phonographiques (℗) par :
- EMI Records USA (le 1979) et EMI USA (le 1979)
- recording of :
- Sad Eyes
- parolier et compositeur :
- Robert John
- éditeur :
- BMG Music Publishing, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Six Continents Music Publishing Inc., Unichappell Music, Unichappell Music, Inc., Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Robert John | | 3:30 |
| 12 | Black and White | Greyhound | | 2:31 |
| 13 | Oh Boy | Mud | 2 | 2:53 |
| 14 | Lay Your Love on Me | Racey | | 3:14 |
| 15 | January | Pilot | 3 | 3:29 |
| 16 | Devil Gate Drive | Suzi Quatro | 4.75 | 3:47 |