| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | A Fine Romance | | 2:52 |
| 2 | Carelessly | | 3:09 |
| 3 | Pennies From Heaven | | 3:18 |
| 4 | Strange Fruit | | 3:17 |
| 5 | Night and Day- enregistré en :
- New York, New York, États-Unis (le 1939-12-13)
- batterie :
- Jo Jones (le 1939-12-13)
- contrebasse :
- Walter Page (le 1939-12-13)
- guitare :
- Freddie Green (le 1939-12-13)
- piano :
- Joe Sullivan (le 1939-12-13)
- saxophone alto :
- Earle Warren (le 1939-12-13) et Jack Washington (le 1939-12-13)
- saxophone ténor :
- Lester Young (le 1939-12-13)
- trompette :
- Buck Clayton (le 1939-12-13) et Harry Edison (le 1939-12-13)
- voix :
- Billie Holiday (le 1939-12-13)
- recording of :
- Night and Day (le 1939-12-13)
- parolier et compositeur :
- Cole Porter (le 1932)
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Warner Bros. , Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division), Warner/Chappell , WB Music Corp. (jusqu’au 2019-05-28) et Harms, Inc. (le 1932-11-18)
- partie de :
- Gay Divorce
| 4 | 3:01 |
| 6 | I'm Gonna Lock My Heart (And Throw Away the Key) | | 2:09 |
| 7 | Mean to Me | | 3:09 |
| 8 | A Sailboat Tn the Moonlight | | 2:54 |
| 9 | They Can't Take That Away From Me | | 3:05 |
| 10 | This Year's Kisses | 4 | 3:09 |
| 11 | I Can't Give You Anything but Love | | 3:29 |
| 12 | These Foolish Things | | 3:19 |
| 13 | That Ole Devil Called Love | | 2:55 |
| 14 | The Way You Look Tonight- recording of :
- The Way You Look Tonight
- éditeur :
- Jerome Kern (le 1936-07-24)
- parolier :
- Dorothy Fields (le 1936)
- compositeur :
- Jerome Kern (le 1936)
- éditeur :
- Aldi Music Company, Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Polygram Music, PolyGram Music Publishing Ltd., Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., The Songwriters Guild et Universal PolyGram International Publishing, Inc. (le 1936)
- sous-éditeur :
- シンコーミュージック・エンタテイメント et ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- partie de :
- The 9th Academy Award for Best Original Song (numéro : 1) et Academy Award for Best Original Song (numéro : 1936 winner)
- partie de :
- Swing Time
| | 3:06 |
| 15 | No Regrets | | 2:31 |
| 16 | I've Got My Love to Keep Me Warm | | 2:58 |
| 17 | This Is My Last Affair | | 3:10 |
| 18 | Me, Myself and I | | 2:39 |
| 19 | Getting Some Fun Out of Life | | 3:05 |
| 20 | Moanin' Low | | 3:05 |
| 21 | How Could You? | | 2:32 |
| 22 | The Mood That I'm In | | 3:02 |
| 23 | Lover Man (Oh Where Can You Be) | | 3:18 |
| 24 | God Bless the Child | | 2:59 |
| 25 | As Time Goes By- producteur :
- Milt Gabler
- batterie :
- Sid Catlett (le 1944-04-01)
- contrebasse :
- John Simmons (le 1944-04-01)
- piano :
- Eddie Heywood (le 1944-04-01)
- saxophone alto :
- Lem Davis (le 1944-04-01)
- trombone :
- Vic Dickenson (le 1944-04-01)
- trompette :
- Doc Cheatham (le 1944-04-01)
- voix :
- Billie Holiday (le 1944-04-01)
- arrangeur :
- Eddie Heywood
- enregistré à :
- WOR Studios dans New York, New York, États-Unis (le 1944-04-01)
- reprise recording of :
- As Time Goes By (le 1944-04-01)
- parolier et compositeur :
- Herman Hupfeld
- éditeur :
- WB Music Corp. (terminé), Chappell , Redwood Music, Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) et Warner Bros., Inc. (le 1931)
- sous-éditeur :
- 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司
- partie de :
- Casablanca
- recording of :
- As Time Goes By
- parolier et compositeur :
- Herman Hupfeld
- éditeur :
- WB Music Corp. (terminé), Chappell , Redwood Music, Redwood Music Ltd. , Warner Bros., Inc. (Warner Bros. Music Division) et Warner Bros., Inc. (le 1931)
- sous-éditeur :
- 香港商華納音樂出版有限公司台灣分公司
- partie de :
- Casablanca
| | 3:10 |