| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Wake Up Boo! | The Boo Radleys | 3 | 3:07 |
| 2 | In the Midnight Hour | The Commitments | 2.5 | 2:24 |
| 3 | Move On Up | Curtis Mayfield | | 3:47 |
| 4 | Misirlou | Dick Dale and His Del‐Tones | 4.3 | 2:15 |
| 5 | Let’s Stick Together- assistente tecnico:
- Nigel Walker e Jon Walls
- tecnico:
- Steve Nye e John Punter
- produttore:
- Bryan Ferry e Chris Thomas
- armonica (a bocca) e tastiera :
- Bryan Ferry (dal 1973 al 1976)
- basso :
- John Wetton (dal 1973 al 1976)
- batteria :
- Paul Thompson (dal 1973 al 1976)
- chitarra :
- Chris Spedding (dal 1973 al 1976)
- percussione :
- Morris Pert (dal 1973 al 1976)
- sassofono soprano :
- Mel Collins (dal 1973 al 1976)
- sassofono tenore :
- Chris Mercer (dal 1973 al 1976)
- sintetizzatore e violino :
- Eddie Jobson (dal 1973 al 1976)
- tromba :
- Martin Drover (dal 1973 al 1976)
- cori:
- Vicki Brown (dal 1973 al 1976), Doreen Chanter (dal 1973 al 1976), Helen Chappelle (dal 1973 al 1976), Jackie Sullivan (dal 1973 al 1976), Martha Walker (dal 1973 al 1976) e Paddie McHugh (dal 1973 al 1976)
- voce:
- Bryan Ferry (dal 1973 al 1976)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- E.G. Records Ltd. (nel 1976), Virgin EG Records Ltd. (nel 1976) e Virgin Records Ltd. (nel 1976, nel 1999)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito e Island Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Regno Unito (dal 1973 al 1976)
- registrazione cover di:
- Let’s Stick Together (dal 1973 al 1976)
- paroliere e compositore:
- Wilbert Harrison
- editore:
- ABZ Music Corp., Copyright Control , EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing Scandinavia AB, EMI United Partnership Ltd., SBK United Partnership Ltd., United Artists Music Ltd., United Partnership Ltd., Windswept Pacific Entertainment Co. e SBK/U Catalog (nel 1969)
| Bryan Ferry | 3.35 | 3:00 |
| 6 | Riverboat Song | Ocean Colour Scene | 3.55 | 4:58 |
| 7 | Dream Come True | The Brand New Heavies | | 5:23 |
| 8 | Midnight at the Oasis | Maria Muldaur | 4 | 3:46 |
| 9 | I’ll Take You There | The Staple Singers | | 4:26 |
| 10 | I Just Want To Make Love To You | Etta James | 3 | 3:06 |
| 11 | Let’s Stay Together | Al Green | 4 | 4:46 |
| 12 | Johnny and Mary | Martin Taylor | | 5:05 |
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