| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Best of My Love | The Emotions | 4.15 | 3:42 |
| 2 | I'm Your Boogie Man | KC and the Sunshine Band | 4.4 | 4:03 |
| 3 | Runaway | Bonnie Raitt | 5 | 3:26 |
| 4 | Black Betty | Ram Jam | 4.5 | 2:32 |
| 5 | Couldn't Get It Right | Climax Blues Band | 5 | 3:05 |
| 6 | Jet Airliner | Steve Miller Band | 5 | 3:35 |
| 7 | Isn't It Time | The Babys | 5 | 3:25 |
| 8 | Telephone Line- tecnico:
- Mack , Dick Plant , John Richards e Duane Scott
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1976-07)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1976-07) e Richard Tandy (nel 1976-07)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1974), Jet Records (nel 1976), Sony Music Entertainment (nel 1976, nel 2005) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1976-07), De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- editing effettuato presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Telephone Line (nel 1976-07)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Jet Music Ltd. e Polygon Publishing Ltd.
- sub-editore:
- イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4.45 | 4:42 |
| 9 | Car Wash | Rose Royce | 4.6 | 3:16 |
| 10 | Float On | The Floaters | 4.5 | 4:14 |
| 11 | It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me | Barry White | 5 | 3:36 |
| 12 | Whatcha Gonna Do? | Pablo Cruise | 5 | 4:18 |
| 13 | You Make Me Feel Like Dancing | Leo Sayer | 3.75 | 2:52 |
| 14 | Sleepwalker | The Kinks | 5 | 4:05 |
| 15 | Do Ya- tecnico:
- Mack , Dick Plant , John Richards e Duane Scott
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1976-07)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1976-07) e Richard Tandy (nel 1976-07)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Jet Records (nel 1976) e Sony Music Entertainment (nel 1976)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- editing effettuato presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Do Ya (nel 1976-07)
- scritta a:
- Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. e Jet Music Inc.
- sub-editore:
- ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Electric Light Orchestra | 4 | 3:48 |
| 16 | Boogie Nights | Heatwave | 4.65 | 3:39 |
| 17 | Smoke From a Distant Fire | Sanford & Townsend | 5 | 3:34 |
| 18 | Brick House- produttore:
- James Anthony Carmichael
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Motown Record Company, L.P. (nel 1977)
- parte di:
- Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 296)
- registrazione di:
- Brick House
- paroliere:
- William King , Walter Orange e Lionel Richie
- compositore:
- Ronald LaPread, Thomas McClary, Lionel Richie e Milan Williams
- editore:
- Brenda Richie Publishing, Cambrae Music, Daddy Married a Golddigger, Drop Five, Hanna Music, Jobete Music Co., Inc., Libren Music, Old Fashion Publishing, Reservoir Media Music, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Commodores | 3.7 | 3:30 |
| 19 | (Every Time I Turn Around) Back in Love Again | L.T.D. | 5 | 3:43 |
| 20 | Don't Leave Me This Way | Thelma Houston | 4.5 | 3:38 |