| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Daybreaker | 2 | 5:36 |
| 2 | Showdown- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Michael d’Albuquerque (il 1974-05-12)
- batteria :
- Bev Bevan (il 1974-05-12)
- chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (il 1974-05-12)
- tastiera :
- Richard Tandy (il 1974-05-12)
- violino :
- Mik Kaminski (il 1974-05-12)
- violoncello :
- Mike Edwards (il 1974-05-12) e Hugh McDowell (il 1974-05-12)
- registrata presso:
- Electric Light Orchestra at Long Beach Municipal Auditorium (1974-05-12)
- registrata presso:
- Long Beach Municipal Auditorium in Long Beach, California, Stati Uniti (il 1974-05-12)
- registrazione dal vivo di:
- Showdown (il 1974-05-12)
- scritta a:
- Birmingham, West Midlands, England, Regno Unito
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 2 | 6:54 |
| 3 | Daytripper | 2 | 6:40 |
| 4 | 10538 Overture | 2 | 5:44 |
| 5 | Mik’s Solo / Orange Blossom Special | 2 | 2:28 |
| 6 | In the Hall of the Mountain King / Great Balls of Fire | 2 | 8:35 |
| 7 | Roll Over Beethoven | 2 | 4:25 |