| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Hi-Fly | | 3:58 |
| 2 | Tillie Butterball | | 5:13 |
| 3 | Excerpts From "Yamecraw" | | 4:36 |
| 4 | There Are Many Worlds | | 5:27 |
| 5 | Here to Hear | | 7:44 |
| 6 | Lullaby of Birdland | | 3:22 |
| 7 | 'Round Midnight | | 4:56 |
| 8 | Blues in the Closet | | 4:26 |
| 9 | Cinco Y Quatro | | 6:26 |
| 10 | Mellow Septet | | 5:38 |
| 11 | Garnerin' A Bit | | 5:49 |
| 12 | Giant Steps | | 2:22 |
| 13 | Bess, You Is My Woman Now / It Ain't Necessarily So- ingénieur du son :
- Rudy van Gelder (le 1961-03-14)
- producteur :
- Esmond Edwards
- batterie :
- Roy Haynes (le 1961-03-14)
- contrebasse [bass] :
- Ron Carter (le 1961-03-14)
- piano :
- Jaki Byard (le 1961-03-14)
- enregistré à :
- Van Gelder Studio dans Englewood Cliffs, New Jersey, États-Unis (le 1961-03-14)
- medley including a instrumental recording of :
- Bess, You Is My Woman Now (le 1961-03-14)
- parolier :
- Ira Gershwin et DuBose Heyward
- compositeur :
- George Gershwin
- éditeur :
- Chappell & Co., Inc. et Gershwin Publishing Corp
- est basée sur :
- Porgy and Bess: Act II, Scene I. “Bess, You Is My Woman Now”
- medley including a instrumental recording of :
- It Ain’t Necessarily So (le 1961-03-14)
- parolier :
- Ira Gershwin, Dorothy Heyward et DuBose Heyward
- compositeur :
- George Gershwin
- éditeur :
- Chappell Music (ASCAP), Gershwin Publishing Corp, Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. et Warner/Chappell North America Limited
- a été commandé par :
- Gershwin Publishing Corp (le 1935)
- version de :
- Porgy and Bess: Act II, Scene II. “It ain’t necessarily so” (Sportin’ Life)
| | 9:52 |
| 14 | To My Wife | | 5:13 |
| 15 | D.D.L.J. | | 3:50 |