| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Strange Fruit | 3 | 3:14 |
| 2 | Fine And Mellow | | 3:18 |
| 3 | Lover Man | 4 | 3:18 |
| 4 | Don't Explain | | 3:24 |
| 5 | Good Morning Heartache | 4 | 3:09 |
| 6 | T'ain't Nobody's Business If I Do | | 3:21 |
| 7 | My Man | 4 | 2:58 |
| 8 | I Loves You Porgy | 4 | 2:58 |
| 9 | Lady Sings The Blues | 4 | 3:45 |
| 10 | I've Got My Love To Keep Me Warm | 3.75 | 3:58 |
| 11 | I Cover The Waterfront- basse :
- Carson Smith
- batterie :
- Chico Hamilton (le 1956-11-10)
- clarinette :
- Tony Scott (le 1956-11-10)
- contrebasse [bass] :
- Carson Smith (le 1956-11-10)
- guitare :
- Kenny Burrell
- guitare électrique :
- Kenny Burrell (le 1956-11-10)
- piano :
- Carl Drinkard (le 1956-11-10)
- saxophone :
- Al Cohn
- saxophone ténor :
- Al Cohn (le 1956-11-10)
- trompette :
- Buck Clayton (le 1956-11-10)
- voix :
- Billie Holiday (le 1956-11-10)
- enregistré à :
- Billie Holiday at Carnegie Hall (1956-11-11)
- enregistré à :
- Carnegie Hall dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1956-11-10)
- en public recording of :
- I Cover the Waterfront (le 1956-11-10)
- parolier :
- Edward Heyman
- compositeur :
- Johnny Green et Edward Heyman
- éditeur :
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. et Warner/Chappell Music, Inc.
- recording of :
- I Cover the Waterfront (le 1956-11-10)
- parolier :
- Edward Heyman
- compositeur :
- Johnny Green et Edward Heyman
- éditeur :
- Harms, Inc., Warner Bros., Inc. et Warner/Chappell Music, Inc.
| 3 | 3:51 |
| 12 | God Bless The Child | | 3:57 |