| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | If Not for You | 3 | 2:50 |
| 2 | Changes | 3 | 2:27 |
| 3 | Let Me Be There | 4 | 3:00 |
| 4 | If You Love Me (Let Me Know) | 4 | 3:12 |
| 5 | I Honestly Love You- co-tecnico:
- Alan Rouse
- tecnico:
- Tony Clark
- produttore:
- John Farrar
- arrangiatore:
- Alan Hawkshaw
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Festival Records International Ltd. (nel 1974) e UMG Recordings, Inc. (nel 1974)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- I Honestly Love You (nel 1974)
- paroliere:
- Jeff Barry
- compositore:
- Peter Allen
- arrangiatore:
- Alan Hawkshaw
- editore:
- Irving Music , Rondor Music, Rondor Music (London) Ltd., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Woolnough Music, ヤマハミュージックEH(CM) e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 4 | 3:36 |
| 6 | Have You Never Been Mellow- co-tecnico:
- Alan Rouse
- tecnico:
- Tony Clark
- produttore:
- John Farrar
- arrangiatore:
- John Fiddy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1975)
- registrata presso:
- Abbey Road Studios in St John's Wood, Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Have You Never Been Mellow
- paroliere e compositore:
- John Farrar
- editore:
- ATV Music Corp., Copyright Control , Jambuck Music Ltd., John Farrar Music, Jumbuck Music, MCA Music Publishing , Universal/MCA Music Publishing Pty Ltd e Warner Chappell Music Ltd.
| 3.5 | 3:28 |
| 7 | Please Mr. Please | 4 | 3:24 |
| 8 | Something Better to Do | | 3:16 |
| 9 | Let It Shine | | 2:26 |
| 10 | Come on Over | | 3:38 |
| 11 | Don't Stop Believin' | 3 | 3:37 |
| 12 | Sam | 3 | 3:41 |