| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Summertime | Willie Nelson with Leon Russell | | 2:29 |
| 2 | Faded Love | Willie Nelson with Ray Price | 2.5 | 3:50 |
| 3 | Night Life | Willie Nelson with Ray Price | | 4:05 |
| 4 | Pancho and Lefty- producteur :
- Merle Haggard , Chips Moman et Willie Nelson
- basse :
- Mike Leech (le 1982-11)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1982-11)
- clavier :
- Bobby Emmons (le 1982-11) et Bobby Wood (le 1982-11)
- fiddle et mandoline :
- Johnny Gimble (le 1982-11)
- guitare :
- Johnny Christopher (le 1982-11), Merle Haggard (le 1982-11), Grady Martin (le 1982-11), Chips Moman (le 1982-11), Willie Nelson (le 1982-11), Lewis Talley (le 1982-11) et Reggie Young (le 1982-11)
- harmonica :
- Mickey Raphael (le 1982-11)
- saxophone :
- Don Markham (le 1982-11)
- voix :
- Merle Haggard (le 1982-11) et Willie Nelson (le 1982-11)
- voix d’accompagnement :
- Johnny Christopher (le 1982-11), Merle Haggard (le 1982-11), Willie Nelson (le 1982-11) et Bobby Wood (le 1982-11)
- droits phonographiques (℗) par :
- Sony Music Entertainment Inc. (le 2003)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1982-11) et Pedernales Recording Studio dans Spicewood, Texas, États-Unis (le 1982-11)
- reprise recording of :
- Pancho and Lefty (le 1982-11)
- parolier et compositeur :
- Townes Van Zandt
| Willie Nelson with Merle Haggard | 4.75 | 4:48 |
| 5 | Old Friends- enregistré en :
- Spicewood, Texas, États-Unis
- producteur :
- Roger Miller , Chips Moman et Willie Nelson
- basse :
- Chris Ethridge (le 1981-05) et Bee Spears (le 1981-05)
- batterie :
- Paul English (le 1981-05)
- clavier :
- Bobby Emmons (le 1981-05)
- fiddle et mandoline :
- Johnny Gimble (le 1981-05)
- guitare :
- Grady Martin (le 1981-05), Roger Miller (le 1981-05), Chips Moman (le 1981-05), Willie Nelson (le 1981-05) et Jody Payne (le 1981-05)
- saxophone :
- Jon Marett (le 1981-05)
- steel guitar :
- Jimmy Day (le 1981-05)
- voix :
- Roger Miller (le 1981-05), Willie Nelson (le 1981-05) et Ray Price (le 1981-05)
- voix d’accompagnement :
- Roger Miller (le 1981-05), Willie Nelson (le 1981-05), Ray Price (le 1981-05) et Toni Wine (le 1981-05)
- techniquement conçu à :
- Pedernales Recording Studio dans Spicewood, Texas, États-Unis (le 1981-05)
- reprise recording of :
- Old Friends (le 1981-05)
- parolier et compositeur :
- Roger Miller
- recording of :
- Old Friends (le 1981-11-24)
- parolier et compositeur :
- Roger Miller
| Willie Nelson with Roger Miller and Ray Price | 2 | 3:08 |
| 6 | In the Jailhouse Now | Willie Nelson with Webb Pierce | 5 | 2:09 |
| 7 | Everything’s Beautiful (in Its Own Way) | Willie Nelson with Dolly Parton | | 3:16 |
| 8 | Take It to the Limit- producteur :
- Chips Moman
- basse :
- Mike Leech (le 1983) et Bee Spears (le 1983)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1983) et Paul English (le 1983)
- clavier :
- Bobbie Nelson (le 1983) et Bobby Wood (le 1983)
- guitare :
- Johnny Christopher (le 1983), Waylon Jennings (le 1983), Grady Martin (le 1983), Chips Moman (le 1983), Willie Nelson (le 1983) et Reggie Young (le 1983)
- harmonica :
- Mickey Raphael (le 1983)
- voix d’accompagnement :
- Johnny Christopher (le 1983), David Allan Coe (le 1983), Sherilyn Huffman (le 1983), Chips Moman (le 1983), Lisa Silver (le 1983), Gary Talley (le 1983) et Toni Wine (le 1983)
- voix principale :
- Waylon Jennings (le 1983) et Willie Nelson (le 1983)
- interprète :
- Waylon Jennings
- droits phonographiques (℗) par :
- Sony BMG Music Entertainment (le 1983)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1983)
- partie de :
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numéro : 1984)
- reprise recording of :
- Take It to the Limit (le 1983)
- auteur :
- Glenn Frey , Don Henley et Randy Meisner
- éditeur :
- Cass County Music, Nebraska Music, Red Cloud Music, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| Willie Nelson with Waylon Jennings | 2.5 | 3:50 |
| 9 | To All the Girls I’ve Loved Before | Willie Nelson with Julio Iglesias | | 3:33 |
| 10 | How Do You Feel About Foolin’ Around | Willie Nelson with Kris Kristofferson | | 2:46 |
| 11 | Seven Spanish Angels | Willie Nelson with Ray Charles | 3.25 | 3:51 |
| 12 | Hello Walls | Willie Nelson with Faron Young | | 2:32 |
| 13 | I’m Movin’ On | Willie Nelson with Hank Snow | | 2:45 |
| 14 | Highwayman- enregistré en :
- Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1984-10-03)
- ingénieur :
- David Cherry et Chips Moman
- ingénieur assistant :
- Ken Criblez et Larry Greenhill
- producteur :
- Chips Moman
- basse :
- Mike Leech (le 1984-10-03) et Jimmy Tittle (le 1984-10-03)
- batterie :
- Gene Chrisman (le 1984-10-03)
- clavier :
- Paul Davis (le 1984-10-03), Bobby Emmons (le 1984-10-03) et Bobby Wood (le 1984-10-03)
- guitare :
- Paul Davis (le 1984-10-03), Waylon Jennings (le 1984-10-03), Kris Kristofferson (le 1984-10-03), Chips Moman (le 1984-10-03), Willie Nelson (le 1984-10-03) et Johnny Rodriguez (le 1984-10-03)
- harmonica :
- Mickey Raphael (le 1984-10-03)
- mandoline :
- Marty Stuart (le 1984-10-03)
- voix :
- Johnny Cash (le 1984-10-03), Waylon Jennings (le 1984-10-03), Kris Kristofferson (le 1984-10-03) et Willie Nelson (le 1984-10-03)
- voix d’accompagnement :
- Johnny Cash (le 1984-10-03), Paul Davis (le 1984-10-03), Waylon Jennings (le 1984-10-03), Kris Kristofferson (le 1984-10-03), Chips Moman (le 1984-10-03), Willie Nelson (le 1984-10-03) et Johnny Rodriguez (le 1984-10-03)
- interprète :
- Johnny Cash , Waylon Jennings , Kris Kristofferson et Willie Nelson
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS Records Inc. (le 1985), CBS, Inc. (le 1985), Sony BMG Music Entertainment (le 1985), Sony Music Entertainment (le 1985) et Sony Music Entertainment Inc. (le 1985, le 2003)
- enregistré à :
- Moman's Recording Studio dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1984-10-03) et Woodland Sound Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis (le 1984-10-03)
- partie de :
- Grammy Award: Best Country Performance by a Duo or Group nominees (numéro : 1986)
- reprise recording of :
- The Highwayman (le 1984-10-03)
- parolier et compositeur :
- Jimmy Webb
- éditeur :
- White Oak Songs
- recording of :
- The Highwayman
- parolier et compositeur :
- Jimmy Webb
- éditeur :
- White Oak Songs
| The Highwaymen | 4.45 | 3:03 |
| 15 | Slow Movin’ Outlaw | Willie Nelson with Lacy J. Dalton | 1 | 3:34 |
| 16 | Are There Any More Real Cowboys | Willie Nelson with Neil Young | 2.5 | 3:03 |
| 17 | They All Went to Mexico | Willie Nelson with Carlos Santana | 1 | 4:47 |
| 18 | Half a Man | Willie Nelson with George Jones | | 3:05 |
| 19 | Texas on a Saturday Night | Willie Nelson with Mel Tillis | | 2:41 |
| 20 | Heartland | Willie Nelson with Bob Dylan | | 4:31 |